如何自定义客户资料的排序规则,让最重要的客户排在最前
我想让系统客户资料排序的规则为:客户状态 为:意向成交的客户,排在最前面,这样一进入系统,我就能看到最重要,意向成交的客户了。
进入”系统设置”----“自定义设置”
进入【客户管理】自定义,双击该“客户状态”字段
将字段值填写成:3意向成交、2重点客户、1一般客户 填写好后,保存即可。
注意:要在下拉分类菜单前加上数字哦!
设置好后,再进入“排序设置”
选择排序字段为“客户状态”、“正序”,再点击保存即可。
正序\倒序排列规则如图:
以后进入系统后,不是按照添加客户资料的日期来排序了,就会优先按照这个(3意向成交、2重点客户、1一般客户)顺序来排列资料了,这样一进入系统,就优先看到” 3意向成交”的客户了哦!
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进入【客户管理】自定义,双击该“客户状态”字段
将字段值填写成:3意向成交、2重点客户、1一般客户 填写好后,保存即可。
注意:要在下拉分类菜单前加上数字哦!
设置好后,再进入“排序设置”
选择排序字段为“客户状态”、“正序”,再点击保存即可。
正序\倒序排列规则如图:
以后进入系统后,不是按照添加客户资料的日期来排序了,就会优先按照这个(3意向成交、2重点客户、1一般客户)顺序来排列资料了,这样一进入系统,就优先看到” 3意向成交”的客户了哦!